乐鱼·体育世界杯(中国)官方网站 国海证券:同程旅行保管“买入”评级 策画价24港元

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国海证券发布研报称,同程旅行(00780)行为下千里市集OTA平台龙头,合手续受益于国内口角途旅游的需求开释、下千里市集浸透率晋升、国外业务拓展以及线上线下贱量深耕下的用户增长,该行瞻望公司2026-2028年营收鉴别为211/236/263亿元,归母净利润鉴别为33/38/44亿元,乐鱼·体育世界杯(中国)官方网站对应摊薄EPS为1.4/1.6/1.9元,对应P/E为9.1/7.9/6.8倍;该行赐与2026年同程旅行策画市值482亿元东谈主民币,对应策画价24港元,保管“买入”评级。
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